📊 VM(089970) 브이엠 — 라이브 리포트 ● LIVE
2026-07-02 23:36 KST 자동 갱신 (하루 4회 카드 주기) · 투자권유 아님
📝 한눈 브리핑 (문장 요약)
VM은 현재 99,500원으로 사상 최고가 대비 -17% 조정 중이다(-15~-25% 구간). 판정은 「코어선 이탈(기술적, 펀더 정상) — 코어 유지·경계, 추매는 지지/회복 확인 후 분할」이며, 방어선은 코어선 108,598·전술선 112,027이다. 향후 20거래일 시나리오는 S1 냉각 54%(중앙 -18%) / S2 수용 34%(중앙 +19%) / S3 가속 12%(중앙 +46%)로, 공시 없이 식는 흐름이 우세하다. 마지막 수주공시 이후 다음 공시 확률(30일)은 39%, 예상 중앙일은 2026-08-21다. 섹터 분위기는 종합 68%로 건강 범위다(US 100%·KR 36%). 현재 '섹터 강 + VM 눌림' 게이지 눌림신호가 발화 중이나(순추세 매수 구간), 백테스트 OOS 엣지가 +4%p·적중 반반으로 얇아 분할이 전제다. 변동성은 σ 10%/일로 역대 100분위 극단이며, 오늘 -17%는 이 잣대로 1.6σ에 불과하다. 급등주 유형은 B타입 초중반(저점 18배)로, 이번 -17% 낙폭은 이 유형의 상승 중 median -51% 대비 얕다.
수치 자동 요약 · 투자권유 아님
🤖 AI 2차 의견 gpt-5.5 · 2026-07-02 23:06 KST
1) 동의한다: 현재 -17% 조정은 VM 같은 B+C형 급등주의 상승 중 흔한 변동 범위 안이고, 아직 펀더 훼손보다 기술적 이탈로 보는 쪽이 더 자연스럽다.
2) 가장 큰 리스크는 “추세 유지”라는 전제가 깨지는 것이다: 수주·실적 기대가 꺾이거나 반도체 장비 사이클이 식으면 통계적 정상 조정이 아니라 레짐 전환이 될 수 있다.
3) 이 분석이 놓쳤을 수 있는 것은 개별 수주 지연, 고객사 투자 스케줄 변경, 대주주·수급 이벤트처럼 가격에 먼저 반영되는 비정량 변수다.
4) 지금은 맞히려 하기보다 방어선 회복 여부와 저점 재확인 여부를 보며 코어는 경계 유지, 추가 행동은 확인 후 분할로 제한하는 자세가 맞다.
2) 가장 큰 리스크는 “추세 유지”라는 전제가 깨지는 것이다: 수주·실적 기대가 꺾이거나 반도체 장비 사이클이 식으면 통계적 정상 조정이 아니라 레짐 전환이 될 수 있다.
3) 이 분석이 놓쳤을 수 있는 것은 개별 수주 지연, 고객사 투자 스케줄 변경, 대주주·수급 이벤트처럼 가격에 먼저 반영되는 비정량 변수다.
4) 지금은 맞히려 하기보다 방어선 회복 여부와 저점 재확인 여부를 보며 코어는 경계 유지, 추가 행동은 확인 후 분할로 제한하는 자세가 맞다.
독립 LLM 참고 의견(우리 분석을 입력해 생성) · 투자권유 아님
📈 통합 대시보드 차트
가격·추매존·게이지눌림 / 섹터게이지 / 실현vs예측변동성 / 상대강도 / σ레짐 (5패널)
📈 시나리오 (20거래일 분포)
| 시나리오 | 확률 | 중앙수익 | 20일 중앙가 | p20~p80 |
|---|---|---|---|---|
| S1 냉각(공시無) | 54.3% | -18.4% | 92,393 | 86,018~98,825 |
| S2 수용 | 34.2% | +19.2% | 107,658 | 97,271~117,414 |
| S3 가속 | 11.5% | +45.6% | 115,026 | 104,542~125,503 |
📰 뉴스 · 컨센서스 · 신규 공시 🆕 새 항목 14
애널리스트 컨센서스 (갱신 2026-07-01): 목표주가 103,500원 (현재가 대비 +4%) · 투자의견 4.00/5
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최근 DART 공시 (45일 · 전 유형)
| 07/01 | 🆕 주식등의대량보유상황보고서(약식) | 지분공시 |
| 06/23 | 🆕 전환주식의전환청구권행사 (상환전환우선주 | 기타 |
| 06/23 | 🆕 단일판매ㆍ공급계약체결 | 수주공시 |
| 06/16 | 🆕 주식등의대량보유상황보고서(약식) | 지분공시 |
| 06/11 | 🆕 주식등의대량보유상황보고서(약식) | 지분공시 |
| 06/05 | 🆕 주식등의대량보유상황보고서(약식) | 지분공시 |
| 06/02 | 🆕 주식등의대량보유상황보고서(약식) | 지분공시 |
| 05/27 | 🆕 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 지분공시 |
🧭 카드 전문 (매 주기 발송 내용)
📊 VM(089970) 브이엠 · 2026-07-02 23:36 KST
현재가(실시간) 99,500원 네이버 실시간 99,500 (-16.9%, CLOSE 2026-07-02 16:10)
데이터 기준 2026-07-02 15:00 (봉종가 99,500원) · run 20260702_233459
🧭 판정: 코어선 이탈(기술적, 펀더 정상) — 코어 유지·경계, 추매는 지지/회복 확인 후 분할
등급: 코어(Buy&Hold)
• 코어 유지 (코어선 이탈이나 펀더 정상 — 코어는 유지) (목표 0.9)
• 전술 반등 확인 전 방어 (목표 0.3)
• 신규 지지/코어선 회복 확인 후 분할 (배치 0.0)
매수존 114,314~117,306 · 전술선 112,027 · 코어선 108,598
📈 시나리오 (20거래일)
S1 냉각(공시無) 54.3% (중앙 -18.4%)
S2 base 수용 34.2% (중앙 +19.2%)
S3 수주가속 11.5% (중앙 +45.6%)
🔔 수주 공시 (regime-aware): P(≤30일) 39.3% · 중앙 다음일 2026-08-21
공시 후 7일 · +11.3%
🎯 추매존: ATH -16.9% (-15~-25%) · 섹터종합 67.9%(건강) US 100.0%·KR 35.7% · 레짐필터(선행X)
🟢 게이지 눌림존 발화: 섹터 67.9% 강 + VM -16.9% 눌림 순추세 매수신호(§8·Optuna) — OOS엣지 +4%p·적중반반, 분할
🎚 밴드(규율): 재매수 버킷 -15% 도달 · 트림선 118,503(+19.1%)
· 재매수 -7% 111,321(+11.9%) / -10% 107,730(+8.3%) / -15% 101,745(+2.3%)
레벨 알림 전용 — 성과주장 없음(백테스트 p=0.457)
· σ레짐: 10.2%/일 100분위(연 162%) · 오늘 -16.9% = 1.64σ(최근)/5.48σ(평년)
🌊 급등주 위치: B타입(실적동행)·저점 18배 초중반(median 45배까지 +153%)
· 현재 낙폭 -17% = 타입 상승중 median -51%의 0.33배(얕음) 승자편향·실적지속 전제(6/26 연구)
현재가(실시간) 99,500원 네이버 실시간 99,500 (-16.9%, CLOSE 2026-07-02 16:10)
데이터 기준 2026-07-02 15:00 (봉종가 99,500원) · run 20260702_233459
🧭 판정: 코어선 이탈(기술적, 펀더 정상) — 코어 유지·경계, 추매는 지지/회복 확인 후 분할
등급: 코어(Buy&Hold)
• 코어 유지 (코어선 이탈이나 펀더 정상 — 코어는 유지) (목표 0.9)
• 전술 반등 확인 전 방어 (목표 0.3)
• 신규 지지/코어선 회복 확인 후 분할 (배치 0.0)
매수존 114,314~117,306 · 전술선 112,027 · 코어선 108,598
📈 시나리오 (20거래일)
S1 냉각(공시無) 54.3% (중앙 -18.4%)
S2 base 수용 34.2% (중앙 +19.2%)
S3 수주가속 11.5% (중앙 +45.6%)
🔔 수주 공시 (regime-aware): P(≤30일) 39.3% · 중앙 다음일 2026-08-21
공시 후 7일 · +11.3%
🎯 추매존: ATH -16.9% (-15~-25%) · 섹터종합 67.9%(건강) US 100.0%·KR 35.7% · 레짐필터(선행X)
🟢 게이지 눌림존 발화: 섹터 67.9% 강 + VM -16.9% 눌림 순추세 매수신호(§8·Optuna) — OOS엣지 +4%p·적중반반, 분할
🎚 밴드(규율): 재매수 버킷 -15% 도달 · 트림선 118,503(+19.1%)
· 재매수 -7% 111,321(+11.9%) / -10% 107,730(+8.3%) / -15% 101,745(+2.3%)
레벨 알림 전용 — 성과주장 없음(백테스트 p=0.457)
· σ레짐: 10.2%/일 100분위(연 162%) · 오늘 -16.9% = 1.64σ(최근)/5.48σ(평년)
🌊 급등주 위치: B타입(실적동행)·저점 18배 초중반(median 45배까지 +153%)
· 현재 낙폭 -17% = 타입 상승중 median -51%의 0.33배(얕음) 승자편향·실적지속 전제(6/26 연구)
📄 수주 공시 내역 (최근)
| 접수일 | 상대처 | 금액 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | — | 216억 | 매출 14.9% |
| 2026-03-24 | SK하이닉스 | 816억 | 매출 116.0% |
| 2026-02-24 | SK하이닉스 | 463억 | 매출 65.8% |
| 2026-01-19 | SK hynix Semiconductor ( | 185억 | 매출 26.4% |
| 2026-01-16 | SK하이닉스 (정정) | 783억 | 매출 111.4% |
| 2025-11-06 | SK하이닉스 | 76억 | 매출 10.9% |
| 2025-09-18 | SK하이닉스 (정정) | 168억 | 매출 23.8% |
| 2025-09-18 | SK hynix Semiconductor ( | 90억 | 매출 12.8% |
| 2025-08-25 | SK하이닉스 | 90억 | 매출 12.8% |
| 2025-08-20 | SK하이닉스 | 180억 | 매출 25.5% |
🎯 급락 매수 플레이북 (신규 레짐 조정 패턴)
신규레짐 조정 14회 · 깊이 중앙 −13% · 회복 중앙 5일(최장 24)
초록=조정 경로, 점선=전형, 빨강=현재. 고점(0일)부터 낙폭.
| 매수 낙폭 | 표본 | 20일 P | 20일 평균 |
|---|---|---|---|
| −7% | 8 | 75% | +19.5% |
| −10% | 7 | 100% | +34.8% |
| −15% | 4 | 100% | +46.4% |
−10~−15% 조정이 스윗스팟(20일 P100%). 단 멜트업 안 표본이라 과적합·분할 필수.
📐 예측 정확도 (자기점검) — 예측 20일 수익 vs 실현
스냅샷 18개 (2026-03-18~2026-06-02) · 몬테카를로 경로예측
| 예측↔실현 상관 | +0.89 순위는 맞춤 |
| 편향 | -25.6%p 비관(과소예측) |
| MAE vs baseline | 25.6% vs 19.3% · baseline 못 이김 |
| MDD 예측 vs 실제 | -8.3% vs -7.4% 위험은 잘 맞춤 |
| 동결(상수) 비중 | 22% |
평결: 판별력 있음(상관 +0.89) · baseline 못 이김 · 비관편향 · 승률 과소.
🔧 재보정 실험(LOO 검증): 보정식 y = +17%p + 1.5·예측 → LOO MAE 11.9% (raw 25.6% → 개선, baseline 이김).
실제 개선(멜트업 안 태우는): ① 동결 해소 ✅ 구현 — 신뢰불가 edge(소표본·NaN·win=1 동결)를 무조건부 forward 분포로 폴백(vm_position_signal). 직전 망상값 +36.5%/win100% → +4.2%/53%로 교정(하락장에도 안전, 레짐 중립). ② 레짐 조건부 drift(예정) ③ 예측을 레벨 아닌 순위/분위로(상관 +0.89). → 나이브 재보정(+72%)은 미채택, 동결 해소가 정답이었음.
자동생성 vm_web_report.py · 데이터 KRX 089970 + DART · 표본/모델 한계(과적합·승자편향·멜트업) 각 섹션 참조 · 투자 판단 본인 책임.